O primeiro trabalho.

Gravado de janeiro a abril de 2001 por Alberto André e produzido por Edson R.

Contou com a participação de Cássio Quines na bateria em todo o cd.

O cd também contou com outras participações, como Marcelo Lopes (ex- Brain Dead e Eternal Idol) fazendo a guitarra solo de "Princess Fail Too", Juliano Silva (ex R.D.A.) fazendo backing vocal em "Beautiful to Germs", Alberto André e Clineu Eugênio.
A capa trás a bela arte do fotógrafo paulista Klaus Mitteldorf. 

O cd trás as seguintes músicas:

Winter song

Ever together

Fly

Beautiful to germs

Don’t come here

No star

Sketch

Princess fails too

Scot-free

Kate Moss

Esse primeiro cd trás toda a influência de musica alternativa sobre o projeto. Letras com teor pouco otimista, guitarras sutis e experimentais, o solo de Beautiful to Germs, por exemplo, traz slides e lixa metálica (?), contra baixo às vezes com distorção, as vezes com wah wah, um piano de brinquedo e vocal low-fi.

No fundo dos efeitos e experimentalismos na verdade, uma música totalmente minimalista. 

O máximo feito com tão pouco recursos.

*obs: Esse cd foi lançado tambem em fita k7 e continha uma música a mais chamada "I'm my Religion"

Link para download: 

http://www.megaupload.com/?d=1XKW24MF